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栖盟科技获青松基金千万级Pre-A投资 引领中国财富管理TAMP模式革

发布日期:2020-08-08 06:17   来源:未知   阅读:

铅笔道7月31日讯,标准化资产TAMP服务商“栖盟科技”宣布于近日获得来自青松基金的千万级人民币Pre-A轮投资。

栖盟科技成立于2018年,是国内首家以净值化资产作为核心、为有财富管理需求的金融机构及独立理财师提供全流程TAMP解决方案的金融科技服务商。公司通过为渠道建立以数字化系统为基础,资产筛选、资产诊断、内外部培训及中后台支持等全业务流程赋能为核心的解决方案,帮助渠道更高效地管理客户及资产、并提供更专业化的投资解决方案。

栖盟科技创始人兼CEO牟慧玲是国内第一代外资行私行高管,曾历任荷兰银行、法国兴业银行、东亚银行的私人银行负责人,并于2014年创办了国内某知名三方财富管理公司,以权益类资产为主打产品,年募集量近40亿。

十余年的从业经验中,牟慧玲既见证了中国财富管理行业的蓬勃发展,也看到了传统的资产销售渠道人力成本高企、发展瓶颈明显且可复制性较差等行业深层痛点。

随着国内对资产及渠道的深层改革和快速转型,针对标准化的私募基金的买方投顾将正式涌现,而随着市场上的从业者从营销向投资顾问的职能转型,国内的净值化资产的TAMP平台也将迎来起点式的发展机遇。

1、科技赋能,做全场景赋能TAMP平台

TAMP,全称为Turn Key Asset Management Platform ,也即全托管资产管理平台,是首先在北美发展起来的成熟商业模式,赛道拥有如Envestnet、Assetmark等上市公司,其核心是为占据美国财富管理市场近45%份额的独立理财机构提供从展业、产品到运营、服务等全流程的支持。

栖盟科技以科技为着力点,以专业培训内容为触达点,以资产研究和服务为最终价值点,并开发出三大体系产品??探普云、探普研究院和探普学堂。

探普云是为财富管理全场景赋能的TAMP服务平台,贴合金融公司业务流程进行合规线上化,使所有理财顾问的营销工具以“探普云”系统为入口,完成财富管理线上展业业务流、并打通和积累的所产生的数据。

据了解,2019年兴起的财富转型风口,让“探普云”的机构版“精益展业”系统获得了多家券商和期货的青睐,而适逢今年疫情催生的金融机构线上展业需求的加速,栖盟科技更是迎来订单的快速增长。

目前,栖盟科技已与包括方正证券、华金证券、恒泰证券、上海银行、南华期货等多家金融机构建立了合作关系,“探普云”IFA版上也聚集了超过3000名的专业理财师。

2、实战课堂,提升客户专业水准和实际产能

探普学堂,是栖盟科技旗下的财富管理实战课堂,提供从专业知识、展业技巧到实战操练等一系列成长课程,并将最终结果与实际产能挂钩。

系列课程涵盖了主流基金策略和分类、资产配置和组合投资理论,基金及基金组合评价、客户异议时的展业技巧、存续服务中如何打造信任关系,并针对提升产能提供一对一辅导。对于有转型需求但缺乏指导的个人理财师,探普学堂还开设了证券基金投资基础营、特训营,以训练营的方式从理论到实操,手把手解决面对客户的实际问题??力求做中国财富管理的第一实战课堂。

探普学堂还通过探普云平台,在内容和科技上实现创新结合,比如母子直播间??每周,平台都会邀请业内专家开设讲座,理财师可以以专属链接邀请自己的客户,形成一个独立的子直播间,实时与客户交流答疑。而通过建立自己的直播间,不断的进行内容的输出,更有利于理财师建立自身的专业形象。

对于直播活动,探普云还可以提供全流程的数据追踪,为理财师提供包括留存率、打开率等数据,用于不断迭代自身服务。

3、研究支持,建立长久的信任关系

探普研究院,则是栖盟科技旗下的标准化资产研究平台,为栖盟科技全业务链提供知识和专业支持,包括基金评价和筛选、基金组合策略的研究与开发、产品存续和尽调服务、基金组合诊断与优化,并以专业导师角色参与探普学堂的实战课程。

目前,探普研究院由具有近20年基金投资研究经验的专家带队,由多名具备多年经验的资深研究员组成。为了进一步丰富和提升理论知识,探普研究院还策划了与高校联合开展聚焦于基金投资策略与分析的合作项目,致力于成为国内知名的基金研究品牌。

此轮融资后,栖盟科技将继续深耕科技、培训和产品研究三大领域,升级打造以科技赋能为切口,以专业知识培训为抓手,以实际产能提升为核心目标的“科技赋能+产能提升+研究支持”综合解决方案,以全流程的服务为最终价值点。

同时,栖盟科技还将以TAMP模式继续赋能行业内中小规模金融机构,尤其是腰部、长尾机构,依靠自身的专业性和专注深耕的财富管理领域的科技研发成果,构建长久的竞争力,拓宽护城河。

青松基金合伙人、青松智慧基金管理合伙人成妙绮表示,随着资管新规和基金投顾试点的扩容,可以看到国家层面对于推动资产端由刚兑产品向净值化的标准资产的态度是一贯且明确的,而针对净值化资产的销售渠道也将面临结构化的变革。

“栖盟科技通过核心团队在财富管理行业多年的浸淫,将技术与行业洞察相结合,为以券商和家办为主的金融机构提供全流程、系统性的赋能和支持,并已经获得包括业内头部券商及金融从业者的认可,可以极大地提升金融机构财富化转型时展业能力及运营效率。”成妙绮表示,相信栖盟这样拥有格局感和执行力的业内顶尖团队,可以链接资产与渠道两端,成为财管领域生态级的行业平台。

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